「Happy×Happy」お客様も働く私たち自身も幸せでいる

株式会社ＦＰバンク

主に、FP（ファイナンシャルプランナー）として、顧客の希望・目標をヒアリングし、現状分析をした上で生涯設計をサポート。 様々な業界出身FPが培ってきた知識と経験、約15,000件の相談実績を活かしたチーム体制で、お客様のお悩みに最適な解決策を導いています。 また、百貨店やハウスメーカーなどと協力し、個別相談の機会提供やセミナー・イベントを開催。 活動を通じてよりお客様に満足いただけるサービスの拡充に取り組んでいます。 ◎協力企業 ・松屋銀座（百貨店） ・明治（菓子メーカー） ・積水ハウス（ハウスメーカー） ・桧家住宅（ハウスメーカー） ・ソニー生命（生命保険） 他、多数 ◎幅広い6分野対応 ［住宅購入／住宅ローン］銀行代理業・宅建業 ・住宅購入／資金計画、住宅ローンの選択、借入、実行までのフォロー ・中古住宅売買の専門家（仲介業者）のご紹介 ・新規注文住宅の専門家（ハウスメーカー）のご紹介 ［ライフプランニング］ ・30代ご夫婦の住宅購入・子どもの進学・老後までをみすえた貯蓄計画づくり ・50代早期退職希望者のセカンドライフの資金計画づくり ［生命保険／損害保険］生保8社・損保1社 ・生命保険の加入／見直し ・住宅購入に伴う火災保険のご提案 ［資産運用］証券2社（IFA） ・ゴールベースアプローチの投信、ファンドラップ提案 ・つみたてNISAのポートフォリオ提案 ［相続／贈与］ ・節税／遺産分割／納税資金の準備等、総合的な相続対策 ・不動産小口化商品による相続税＆遺産分割対策 ・不動産鑑定士のご紹介 ［税金］ ・税理士のご紹介 ・当社が主催するセミナーへのご案内 ◎ご相談例 ・住宅購入したいけど、我が家の適正金額をまず知りたい ・本当に保険が必要なのか、まずは話を聞いてほしい ・退職金が振り込まれた銀行から投資の提案が来たので、第三者としてFPに相談したい ・両親とも高齢なので、早めに相続対策をしたい ＼数字で見る★FPバンク／ 残業平均：30時間程度 有休取得率：72％ 平均年齢：38.5歳 受注率：20～30％ 新規担当件数：月6～8件 メルマガ配信：月2回 ニュースレター：年4回 ネット予約割合：約60％

人生目標や理想の将来像を叶える方法は、決して一つではありません。 人それぞれ叶えたいゴールは異なるのに特定の金融商材に縛られていたのでは、本当にお客様のためになる提案だと言えるでしょうか？ どこの金融機関にも所属せず、お客様にとって本当に利益になる提案をできるのが当社のファイナンシャルプランナーです。 またそのために、保険・住宅ローン・投資信託など、FPの6分野を幅広く実践できる体制を整えています。 【業務内容】 ・コンサルティングセールス ・既存顧客のフォロー ・企業向けセミナーの講師 ・個別相談のご案内 ・会社HPに掲載するコラムの編集 ・企業提携 お客様のライフプランに問題がないか確認し、あれば課題解決策を提案していきましょう。 独立系FP事務所だからこそ特定の商材に縛られず、6つの分野からお客様の目線に立った柔軟な提案をすることが大切です。 また、毎週開催のカンファレンスで得意分野のノウハウを共有し合うことで、FP全員の知識をベースアップするだけでなく、チームで気軽に相談し合い、お客様への提案を考える文化が根付いています。 「仕事は真面目、人間関係はフランク」これがFPバンクらしさです！ ＼仕事の流れ／ お客様のお悩みを面談にてヒアリング ※来店：オンラインの比率は半々 ▼ 課題に対し担当FPだけでなく全スタッフで意見交換 ▼ 最適な解決策を立案、実行支援